Pada tahun 1969, seorang siswa muda Beijing, Chen Zhen, dikirim untuk tinggal di antara para penggembala nomaden di Mongolia Dalam. Terperangkap di antara kemajuan peradaban dari selatan dan musuh tradisional para pengembara – serigala perampok – di utara; manusia dan hewan, penduduk dan penjajah, berjuang untuk menemukan tempat sejati mereka di dunia